MERCADO BURSATIL

Banco Regional protagoniza la mayor emisión de acciones en la historia de la Bolsa

“La emisión accionaria más grande en la historia de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA), corresponde al Banco Regional, con 250.000.000.000 de guaraníes”, indicó Gloria Ayala Person, presidenta de Cadiem Casa de Bolsa, agente intermediario, encargado de llevar a cabo la emisión. Según la ejecutiva, las acciones son Preferidas clase A, su valor nominal es de 100.000 guaraníes por cada acción, ofreciendo un dividendo preferente del 18% anual, lo que la hace muy atractiva para los inversionistas.

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Gloria Ayala Person.

En conferencia de prensa en el Hotel Sheraton de Asunción, se informó sobre el récord histórico por parte de la entidad financiera. Al hacer la presentación del paquete accionario, Nicólas Trociuk, presidente de Banco Regional expresó que este año, “el Banco ha tenido importantes logros de la mano de su socio estratégico”, Rabobank de Holanda, como ser la firma del acuerdo de compra del ABN AMRO Bank sucursal Paraguay. Esto logró reforzar la estrategia de crecimiento sostenido, convirtiéndose en el primer banco por tamaño de capital en el Paraguay.

Citó además que con la emisión de las acciones preferidas Clase A, se corresponde a la confianza de los socios y clientes del banco, al permitirles formar parte “de una organización de vanguardia que apuesta por el progreso del país”.

Por su parte, Herman Klaassen, director de Banco Regional en representación del accionista Rabobank, indicó que “Regional es un banco sólido, con una trayectoria basada en el trabajo y el esfuerzo de sus integrantes, que apuesta por el desarrollo del país”. Agregó que la emisión de acciones no sólo representa un hito en la historia bursátil del Paraguay, pues también habla de la confianza en una Bolsa de Valores que se ha desenvuelto muy bien dentro de un clima de crisis financiera mundial, creciendo sólidamente. A criterio de Klaasen Paraguay es un país con un mercado emergente “que muestra pasos sólidos en su desarrollo, incorporando nuevas herramientas financieras para brindar un mejor servicio a los emisores e inversores”.

Rodrigo Callizo, presidente de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción, destacó la importancia de este evento, ya que el mercado bursátil está creciendo. En el año 2008 ha superado el record de operaciones anuales y con la emisión de Banco Regional se espera un fuerte incremento en el volumen de operaciones.

“Es un excelente colorario para cerrar la celebración de nuestros primeros 15 años” afirmó. “Tenemos el objetivo de seguir creciendo y mejorando en beneficio de todas y cada una de las empresas que han confiando en nosotros y por supuesto de los inversores que ven en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción, una opción de inversión que ofrece diversificación en el mercado local”, señalo Callizo.

CARACTERISTICAS
Gloria Ayala Person explicó que las acciones preferidas Clase A tienen un valor nominal de Gs. 100.000, ofrecen un dividendo preferente del 18% anual, que puede ser evaluado al quinto año de la emisión, atendiendo las condiciones del mercado, con un mínimo de por lo menos 6 puntos sobre el promedio de inflación de los 10 años anteriores. El Dividendo Preferente Anual se pagará de las utilidades líquidas y realizadas de cada ejercicio.

El importe captado con esta emisión será destinado a fortalecimiento del capital operativo del banco, atendiendo su constante crecimiento y a fin de enfrentar nuevos desafíos y el aprovechamiento de oportunidades de negocios para el Banco Regional.

La captación de capital se realiza en función al proyecto de fusión y para responder a las necesidades operativas de Banco Regional en franca expansión. De esta captación puntual del mercado, no depende directamente el pago del compromiso asumido con el ABN AMRO, el cual está previsto se realice independientemente de esta emisión. No obstante ello, es preciso aclarar que parte de esta captación o todo podría eventualmente ser destinado directamente a esta transacción, dependiendo de la estructura de pago que al momento del cierre de la operación resulte más conveniente para Banco Regional.